เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม รัฐบาลอินเดียได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงองค์กรการค้าโลก (WTO) โดยมีแผนที่จะจัดเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าบางรายการของสหรัฐฯ ที่นำเข้ามายังอินเดีย เพื่อตอบโต้การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่สูงที่สหรัฐฯ จัดเก็บกับผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมของอินเดียมาตั้งแต่ปี 2018 มาตรการนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณของการกลับมาของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นถึงเหตุผลของการโต้กลับของเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่อนโยบายการค้าฝ่ายเดียว และผลกระทบอันลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กในบริบทของการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอีกด้วย
ความคันคันแห่งการเผชิญหน้าทางการค้าที่ยาวนานถึงเจ็ดปี
สาเหตุของข้อพิพาทนี้สามารถสืบย้อนไปได้ถึงปี 2561 เมื่อสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าเหล็กทั่วโลก 25% และ 10%ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมตามลำดับ โดยอ้างเหตุผลเรื่อง “ความมั่นคงของชาติ” แม้ว่าสหภาพยุโรปและเศรษฐกิจอื่นๆ จะได้รับข้อยกเว้นผ่านการเจรจา แต่ในฐานะผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับสองของโลก อินเดียก็ไม่เคยเลี่ยงข้อจำกัดของสหรัฐฯ ต่อผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีได้เลย
อินเดียล้มเหลวในการยื่นอุทธรณ์ต่อ WTO หลายครั้งและไม่ได้ร่างมาตรการตอบโต้ 28 ประการในปี 2562 แต่ได้เลื่อนการดำเนินการหลายครั้งเนื่องจากการพิจารณาเชิงกลยุทธ์
ขณะนี้ อินเดียได้เลือกที่จะใช้ข้อตกลงว่าด้วยมาตรการการป้องกันภายใต้กรอบ WTO โดยมุ่งเป้าไปที่สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐฯ (เช่น อัลมอนด์และถั่ว) และสารเคมี เพื่อพยายามสร้างสมดุลให้กับความสูญเสียของอุตสาหกรรมโลหะในประเทศผ่านการโจมตีที่แม่นยำ
'ผลกระทบจากผีเสื้อ' ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม
เนื่องจากเหล็กและอลูมิเนียมเป็นหมวดหมู่หลักของอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ความผันผวนของการค้าเหล็กและอลูมิเนียมจึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ
ข้อจำกัดที่สหรัฐอเมริกาบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมของอินเดียส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโลหะการขนาดเล็กและขนาดกลางในอินเดียประมาณ 30% และบางธุรกิจถูกบังคับให้ลดการผลิตหรือถึงขั้นปิดกิจการเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น
มาตรการรับมือของอินเดียในปัจจุบันคือ การกำหนดภาษีศุลกากรสารเคมีของสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเสริมที่สำคัญ เช่น ฟลูออไรด์และวัสดุขั้วบวกที่จำเป็นสำหรับการแปรรูปอะลูมิเนียม

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่า หากข้อพิพาทระหว่างสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไป โรงงานเหล็กในท้องถิ่นในอินเดียอาจเผชิญกับความผันผวนในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น เหล็กกล้าก่อสร้างและแผ่นเหล็กสำหรับยานยนต์สูงขึ้น
ภายใต้กลยุทธ์ “การเอาท์ซอร์สที่เป็นมิตร” ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยสหรัฐอเมริกา อินเดียถูกมองว่าเป็นโหนดสำคัญในการทดแทนห่วงโซ่อุปทานของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเหล็กกล้าพิเศษและการแปรรูปแร่ธาตุหายาก
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งด้านภาษีศุลกากรทำให้บริษัทข้ามชาติต้องประเมินแผนการผลิตในอินเดียใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในยุโรปรายหนึ่งเปิดเผยว่าโรงงานในอินเดียได้ระงับแผนขยายกิจการและกำลังพิจารณาเพิ่มสายการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกมคู่ขนานของเศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างกฎใหม่
เมื่อมองในภาพรวม เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงการต่อสู้ระหว่างกลไกพหุภาคีของ WTO กับการดำเนินการฝ่ายเดียวของมหาอำนาจ แม้ว่าอินเดียจะริเริ่มมาตรการตอบโต้ตามกฎการค้าระหว่างประเทศแล้ว แต่การระงับการทำงานขององค์กรอุทธรณ์ของ WTO ตั้งแต่ปี 2019 ทำให้โอกาสในการแก้ไขข้อพิพาทยังไม่แน่นอน
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เปิดเผยในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายนว่า สหรัฐฯ และอินเดียได้บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับ “กรอบการเจรจาการค้าซึ่งกันและกัน” แต่จุดยืนที่แข็งกร้าวของอินเดียในครั้งนี้ชัดเจนมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มโอกาสในการต่อรองและแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมหรือภาษีดิจิทัล
สำหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เกมนี้มีทั้งความเสี่ยงและโอกาส ในระยะสั้น ต้นทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาอาจกระตุ้นให้มีการขยายกำลังการผลิตสำหรับวัสดุทดแทน เช่น อะโนดอะลูมิเนียมที่อบล่วงหน้าและซิลิกอนอุตสาหกรรมในอินเดีย ในระยะกลางถึงระยะยาว เราต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของโลหะวิทยาในระดับโลกที่เกิดจากวัฏจักร “มาตรการตอบโต้ภาษีศุลกากร”
จากข้อมูลของ CRISIL ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของอินเดีย ระบุว่า หากมีการนำมาตรการรับมือมาใช้เต็มรูปแบบ ความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเหล็กของอินเดียอาจเพิ่มขึ้น 2-3 เปอร์เซ็นต์ แต่แรงกดดันต่อบริษัทแปรรูปอลูมิเนียมในประเทศในการอัปเกรดอุปกรณ์ของตนก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
เกมหมากรุกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
ณ เวลาที่ตีพิมพ์นี้ สหรัฐฯ และอินเดียได้ประกาศว่าจะเริ่มการเจรจาแบบพบหน้ากันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม โดยเหลือเวลาน้อยกว่า 2 เดือนสำหรับช่วงเวลาระงับภาษีศุลกากร
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของเกมนี้อาจเป็นไปได้สามทาง: ประการแรก ทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เช่นสารกึ่งตัวนำและการจัดซื้อจัดจ้างทางการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นการประนีประนอมแบบเป็นขั้นตอน ประการที่สอง การขยายตัวของข้อพิพาทกระตุ้นให้เกิดการอนุญาโตตุลาการของ WTO แต่เนื่องจากข้อบกพร่องในสถาบัน จึงทำให้เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรที่ยาวนาน ประการที่สาม คือ อินเดียลดภาษีศุลกากรในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่หลัก เช่น สินค้าฟุ่มเฟือยและแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อแลกกับสัมปทานบางส่วนจากสหรัฐอเมริกา